Costruire un modello di successo lavorando in TEAM. Un viaggio dagli USA all’Italia.

Il settore della consulenza finanziaria è in continua evoluzione. Da un lato il contesto normativo che genera pressioni sulla remunerazione, dall’altro un cliente sempre più sofisticato che si rivolge al consulente non solo per la gestione del portafoglio finanziario, impongono una riflessione.

Negli Stati Uniti , questa figura professionale ha già subito una profonda trasformazione. Dapprima semplici venditori di prodotti, poi consulenti finanziari, oggi veri e propri wealth manager, assistono il cliente nel benessere personale e familiare a 360 gradi. Per poter offrire un servizio sempre più completo e gestire patrimoni più ampi, molti wealth manager hanno creato delle strutture di team.

Anche in Italia questo approccio sta prendendo piede, ma gli ostacoli e le diffoltà non mancano. In questa conferenza faremo un viaggio nella giornata tipo di due banker, per comprendere i punti di forza e le difficoltà nel creare e nel mantenere una squadra di professionisti, i cui membri lavorano bene insieme e migliorano la soddisfazione per il cliente.

La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certficazioni EFA, EFP, EIP, ESG, EIS, PPF, PMK, EPS, EAI, in quanto conforme agli standard di Efpa.