Da Wall Street a Piazza Affari: il valore della consulenza

Cresce il peso della raccolta in consulenza a parcella nel mondo delle reti, gli ETF vengono sempre più utilizzati nelle pianificazioni di portafoglio: quanto avvenuto sul mercato a stelle e strisce si sta progressivamente affermando anche sul mercato tricolore. Durante la conferenza condurremo un parallelo tra i principali trend negli Stati Uniti e lo stato dell’arte del mercato Italiano, anche grazie alla graduale transizione da “consulente finanziario” a “consulente patrimoniale”. Un’attenzione speciale sarà rivolta ai 3.800 miliardi di ricchezza che nei prossimi 30 anni i baby boomers trasferiranno alle nuove generazioni. Porremo l’accento sui vantaggi offerti dal veicolo assicurativo, con sottostanti strumenti passivi a basso costo, quale strumento per gestire efficacemente il passaggio generazionale. Ci accompagneranno in questo volo di ricognizione sulle due sponde dell’Oceano Atlantico quattro ospiti d’eccezione: Paolo Fumo di CNP, Vincenzo De Marco di Banca Patrimoni Sella & C., Federico Gerardini di Zurich Bank e Duccio Marconi di Mediobanca Premier.

La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efpa Italia.