Il servizio di consulenza evoluta di Copernico SIM nell'era della Mifid 2
A cura di Copernico SIM
Salone del Risparmio
Conferenze e seminari
1h
Il seminario ha l'obiettivo di riflettere sulle tante opportunità che il nuovo scenario della MiFID 2 sta offrendo ad una realtà indipendente come Copernico SIM.
La possibilità, infatti, di offrire sia il servizio di consulenza indipendente a parcella, sia il servizio di consulenza con collocamento non solo di prodotti di case terze ma anche di soluzioni customizzate di investimento che offrano, umbedded, il servizio di consulenza personalizzato anche alla clientela caratterizzata da portafogli di minori dimensioni pone sempre di più Copernico SIM all'attenzione di tutti quei consulenti che soffrono le pressioni commerciali e i vincoli imposti dalla loro mandante e che cercano nel dialogo diretto con le strutture centrali della società la possibilità di elevare la qualità del servizio offerto alla loro clientela.
L'istituzione di un comitato investimenti che, guardando agli interessi della clientela finale, si è fatto carico della costruzione di un set di portafogli modello disegnati in modo tale da poter soddisfare tutte le possibili combinazioni di dimensione del portafoglio (per la clientela retail, affluent e private), orizzonte temporale (breve, medio e lungo) e tolleranza al rischio (bassa, medio-bassa, media, medio-alta ed alta), e si farà carico di manutenere tatticamente questi stessi portafogli con revisioni periodiche accompagnate da una rilevazione dei prodotti e degli strumenti best in class di ogni asset class/comparto, è la prova migliore che Copernico SIM potesse offrire ai propri consulenti che, sin dall'inizio, sono stati chiamati a condividere il processo di rivisitazione del nuovo modello di consulenza avanzata.
Il nuovo servizio di consulenza evoluta di Copernico SIM.
I portafoglio modello strategici.
Le regole di manutenzione tattica.
Le regole di mappatura/rankizzazione del catalogo prodotti.
La definizione dei best in class.
Il servizio di analisi di portafoglio per la clientela prospect.
Con l’intervento di: Saverio Scelzo, Emanuele Maria Carluccio